全球四大礦商2024年自然年產銷量報告出爐，淡水河谷鐵礦石產量創(chuàng)2018年來新高，已近乎接近全球最大鐵礦石生產商力拓的水平。
淡水河谷
近日，淡水河谷發(fā)布的2024年產銷量報告顯示， 2024年鐵礦石產量近3.28億噸，同比上漲2%，超過3.1億-3.2億噸的原定目標。
該公司同期銅礦產量34.82萬噸，同比上漲6.6%，略高于34.5萬噸的產量指導目標；鎳產量15.99萬噸，同比下降3%。
淡水河谷產量超預期增長，主要得益于北方和東南系統(tǒng)的產量均有所增長。
在北方系統(tǒng)，巴西S11D產區(qū)在去年實現(xiàn)了8300萬噸的創(chuàng)紀錄產量；東南系統(tǒng)方面，布魯庫圖第四條加工線的投產，使得該礦區(qū)季度產量達到2019年以來的最高水平。
分季度看，淡水河谷四季度鐵礦石產量為8528萬噸，同比降幅為5%。其表示，這主要是因為執(zhí)行優(yōu)先生產利潤率較高產品的投資組合優(yōu)化決策，南部系統(tǒng)產量下降。
銅產量有所提升則得益于薩洛博1號和2號礦的表現(xiàn)提升，薩洛博3號礦增產計劃的完成，以及薩德伯里(Sudbury)選礦廠的處理量增加和VBME項目的逐步增產。
力拓
另一礦業(yè)巨頭力拓去年鐵礦石產量出現(xiàn)下降，但仍以微弱的優(yōu)勢保住了“全球最大鐵礦石生產商”的頭銜，連續(xù)六年坐上該寶座。
2024年，力拓皮爾巴拉鐵礦的產量為3.28億噸，發(fā)運量3.286億噸，較2023年均下降1%。
力拓表示，其去年生產力提高了1000萬噸，但仍未能完全抵消資源消耗帶來的影響，這主要是在楊迪庫吉娜(Yandicoogina)和帕拉布杜(Paraburdoo)礦區(qū)。力拓正在逐步開發(fā)帕拉布杜礦區(qū)的西坡鐵礦。
2024年，力拓礦產銅的產量為69.7萬噸，同比上升13%。這主要得益于奧尤陶勒蓋地下礦的產量提升，以及埃斯康迪達(Escondida)選礦廠收到了更高品位的銅礦原礦，從0.83%提高到0.99%。
去年，力拓持續(xù)進軍鋰業(yè)。
當年10月，力拓宣布，計劃以67億美元(約合473.57億元人民幣)收購鋰生產商Arcadium的全部股份。該收購預計將于2025年年中完成。
據(jù)路透社報道，此次交易將使力拓成為僅次于智利SQM公司和美國雅保公司的全球第三大鋰生產商。
同年12月12日，力拓宣布批準出資25億美元(約合182.22億元人民幣)擴建其首個商業(yè)規(guī)模鋰鹽工廠——位于阿根廷的Rincon項目，將其年產量提升至6萬噸電池級碳酸鋰。礦山壽命預計為40年，擴建工廠計劃于2025年年中開始建設。
近期有市場消息稱，力拓正與全球最大的大宗商品交易商——瑞士嘉能可公司探討合并事宜，可能達成該行業(yè)史上最大的一筆并購交易。兩者最近就交易進行了初步階段的磋商，目前尚不清楚磋商是否仍在進行。
就市值而言，力拓目前是全球第二大礦業(yè)公司，市值約1030億美元，嘉能可市值為550億美元。兩者若合并，可能超越必和必拓集團成為全球最大礦業(yè)集團，后者市值約1260億美元。
必和必拓
2024年，必和必拓鐵礦石產量同比也有所下降，為2.896億噸，降幅為1.83%。
必和必拓去年銅產量則達195.78萬噸，為四大礦商之首。
其中，2025上半財年(2024年7-12月)銅礦產量為98.7萬噸，埃斯康迪達銅礦增產22%，創(chuàng)下十年來新高，推動其總體銅產量實現(xiàn)10%的增長。
今年1月，必和必拓與倫丁礦業(yè)公司共同完成了Vicu?a Corp.的組建流程，雙方將通過該對等持股的合資公司推進Filo del Sol以及Josemaria兩大銅礦項目的開發(fā)。其中必和必拓投資金額達20億美元。
福德士河
作為全球四大鐵礦石生產企業(yè)之一的福德士河(FMG)，鐵礦石產量較上述三大礦還有一定差距。其去年鐵礦石產量為2.12億噸，較“老大”力拓低54.72%。
其中，2025上半財年，福德士河總發(fā)貨量達9710萬噸，創(chuàng)下了其史上最高半年發(fā)貨量記錄。
該公司于2003年創(chuàng)立，總部設立在澳大利亞珀斯，成立時間也相對傳統(tǒng)三大礦商短。
值得一提的是，相比于另外三大礦業(yè)巨頭的減碳目標，福德士河設立了更為“激進”的脫碳計劃。其宣布到2030年擺脫對化石燃料的依賴，實現(xiàn)鐵礦石業(yè)務陸地運營的真正零排放(包括范圍1和2的排放總量，但不包括范圍1中航運的排放)。
去年11月，福德士河與徐工集團簽署零排放采礦設備供應合同，該合同的潛在價值超過4億美元，是徐工集團與中國境外企業(yè)簽訂的最大礦山設備訂單。
根據(jù)協(xié)議，到2030年，徐工集團將為福德士河位于皮爾巴拉地區(qū)的采礦運營供應100多臺零排放重型移動設備，包括充電式電動輪式裝載機、輪式推土機、灑水車等。首批設備預計將于2026年投入使用。
今年1月6日，福德士河與全球最大鋼鐵生產商中國寶武旗下子公司寶武資源在上海簽署了諒解備忘錄，雙方將合作開展綠色鐵素開發(fā)項目。
從今年鐵礦石產量指導上限目標看，力拓仍為全球第一。
力拓計劃，2025年皮爾巴拉鐵礦發(fā)運量3.23億-3.38億噸，與去年指導目標相同；淡水河谷今年指導目標相比去年有所提升，在3.25億-3.35億噸區(qū)間。
必和必拓全年產量指導目標保持不變，鐵礦石產量仍為2.82億-2.94億噸。福德士河全年鐵礦石發(fā)貨量目標仍為1.9-2億噸。
近年來，新能源產業(yè)的快速發(fā)展進一步推動了鎳市場的繁榮。淡水河谷和必和必拓也均布局了鎳業(yè)務，但去年產量均出現(xiàn)下降。
鎳是一種銀白色金屬，具有良好的延展性、可塑性和磁性。其作為一種重要的金屬材料，廣泛應用于不銹鋼制造、電池制造、合金制造、電鍍和催化劑等領域。其中，鎳鈷錳酸鋰電池因其高能量密度和長壽命的特點，也被廣泛應用于電動汽車、智能手機、電動工具等領域。
據(jù)國際鎳業(yè)研究組織(INSG)去年發(fā)布的報告顯示，2025年預計全球鎳產量將達到365萬噸，較2024年的352萬噸上漲3.7%。與此同時，全球鎳需求量也在逐年上升。INSG預測，2025年全球鎳需求量將達到351萬噸，同比上漲4.8%。
淡水河谷是全球第二大鎳生產商，僅次于俄羅斯Nornickel公司。其擁有加拿大的沃伊斯灣礦，該礦是全球最大鎳礦床之一。
2024年，淡水河谷鎳產量有所下降，主要因為薩德伯里礦區(qū)三季度維護后鎳庫存減少，以及翁卡普馬礦區(qū)在去年10 月遭遇強風暴后電力中斷，產量有所下降。
必和必拓2024年鎳產量為6.98萬噸，同比下降16.62%。其中下半年鎳產量為2.8萬噸，同比下降31%。
必和必拓表示，鎳產量下降符合預期。其西部鎳業(yè)和西馬斯格雷夫鎳礦開發(fā)項目自2024年10月起暫停運營，公司計劃于2027年2月對此項決定和該業(yè)務的重啟可能性進行再評估。
必和必拓解釋稱，此番決定是基于目前全球鎳市場供過于求的現(xiàn)狀考慮。遠期共識是，在未來五年內，鎳價格仍將大幅下降，這反映了替代性低成本鎳供應的強勁增長。
必和必拓并未公布2025財年鎳產量的指導目標，其2024財年的生產指導目標為7.7萬-8.7萬噸；力拓和福德士河在鎳方面未有產量數(shù)據(jù)。
（圖片由淡水河谷、力拓、必和必拓官微，福德士河官網(wǎng)提供）
